De Amerikaanse president Donald Trump zei vrijdagochtend dat hij in de "Situation Room" bijeen zou komen om een "definitief besluit" te nemen, nadat hij een reeks voorwaarden had uiteengezet waaraan Iran moet voldoen voordat hij een overeenkomst goedkeurt om de oorlog te beëindigen.

Uit Trumps verklaring op Truth Social bleek niet meteen welke van zijn belangrijkste eisen al waren opgenomen in de voorlopige overeenkomst waarover momenteel door Amerikaanse en Iraanse functionarissen wordt onderhandeld om een einde te maken aan het drie maanden durende conflict.

Trump eiste dat Iran ermee instemde nooit een kernwapen te bezitten en dat de Straat van Hormuz "onmiddellijk" zou worden opengesteld voor scheepvaartverkeer zonder enige beperkingen of doorvoerkosten.

Hij verklaarde ook dat de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran in de Golf van Oman "nu zal worden opgeheven", hoewel het onduidelijk was of hij daarmee bedoelde dat deze stap alleen zou plaatsvinden als aan de eerder gestelde voorwaarden was voldaan.

Trump voegde eraan toe dat het verrijkte materiaal dat begraven lag op de locaties die het doelwit waren van de aanvallen op de Iraanse kerninstallaties van vorig jaar, door de Verenigde Staten zal worden gewonnen "in nauwe coördinatie en samenwerking met de Islamitische Republiek Iran en het Internationaal Atoomenergieagentschap", alvorens het te worden vernietigd.

Hij zei ook: "Er zullen tot nader order geen geldtransacties plaatsvinden", en voegde eraan toe dat "over andere, minder belangrijke bepalingen overeenstemming is bereikt".

Trump besloot met de woorden: "Ik ga nu naar de Situation Room om de definitieve beslissing te nemen."

De olieprijzen daalden na Trumps bericht.

Meningsverschillen over de tekst van de overeenkomst

De precieze voorwaarden van de overeenkomst blijven onduidelijk. Later op vrijdag reageerde het Iraanse persbureau Fars News Agency op de verklaring van Trump en zei dat deze kwesties bevatte die "in tegenspraak zijn met de bepalingen van de overeenkomst".

Het agentschap meldde in een Telegram-bericht, onder verwijzing naar goed geïnformeerde bronnen, dat er geen clausule in de overeenkomst staat die vereist dat de zeestraat zonder tolheffing open blijft.

Er werd ook gesteld dat het ontwerp van de overeenkomst geen verwijzing bevat naar het ontmantelen of vernietigen van Iraans nucleair materiaal.

Fars benadrukte dat "het belangrijkste onderdeel van de overeenkomst" de "onmiddellijke betaling van 12 miljard dollar aan bevroren Iraanse tegoeden" is, en voegde eraan toe dat Iran verdere onderhandelingen zal afwijzen tenzij die betaling plaatsvindt.

Het Witte Huis heeft niet direct gereageerd op het verzoek van CNBC om commentaar te geven op de opmerkingen van Trump en de reactie van Fars.

Een functionaris van het Witte Huis bevestigde donderdag een bericht van Axios waarin stond dat Amerikaanse en Iraanse onderhandelaars een memorandum van overeenstemming voor 60 dagen hadden bereikt, waarmee het huidige staakt-het-vuren zou worden verlengd en de weg zou worden vrijgemaakt voor nucleaire gesprekken.

Volgens het rapport zou het memorandum ook de beperkingen op de scheepvaart door de zeestraat opheffen en Iran verplichten om binnen 30 dagen alle mijnen uit de waterweg te verwijderen in ruil voor het opheffen van de blokkade door de Verenigde Staten.

Volgens een bericht van Axios zal de kwestie van Irans voorraad hoogverrijkt uranium en het verrijkingsprogramma een topprioriteit zijn gedurende de periode van 60 dagen. Het ontwerp zal naar verwachting ook de weg vrijmaken voor onderhandelingen over sanctieverlichting en de vrijgave van bevroren Iraanse tegoeden.

De status van de Straat van Hormuz

Trumps recente signalen die wijzen op vooruitgang in de richting van een vredesakkoord tussen de VS en Iran, staan in schril contrast met de voortdurende militaire en economische escalatie tussen de twee landen, evenals met de aanhoudende anti-Amerikaanse retoriek van Iraanse functionarissen.

Het Pentagon maakte donderdagochtend bekend dat Iran een ballistische raket op Koeweit had afgevuurd en aanvalsdrones had ingezet in en rond de Straat van Hormuz. Iraanse media meldden donderdagavond ook dat de Iraanse strijdkrachten raketten hadden afgevuurd op onbekende doelen.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën kondigde woensdag en donderdag nieuwe sancties tegen Iran aan, waaronder maatregelen gericht tegen Teherans recente pogingen om de controle over het doorvoerverkeer door de zeestraat te verwerven.

In berichten op X voorafgaand aan Trumps uitspraken van vrijdag, toonden Iraanse functionarissen zich uitdagend jegens de Verenigde Staten en prezen ze de relaties met buurlanden in het Midden-Oosten, waaronder Oman, dat onlangs het doelwit was van Trumps dreigementen.

Volgens berichten voert Oman gesprekken met Iran over doorvaartkosten voor schepen die door de Straat van Hormuz varen, een cruciale wereldwijde route voor olietransport waar het scheepvaartverkeer sinds het uitbreken van de oorlog ernstig wordt verstoord door Iraanse dreigingen.

Tijdens een kabinetsvergadering op woensdag zei Trump: "Oman zal zich gedragen zoals alle anderen, anders zullen we ze moeten bombarderen."

De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, waarschuwde Oman donderdag dat de Verenigde Staten "agressief zouden optreden" tegen elke partij die betrokken is bij "het faciliteren van de invoering van heffingen" op de doorgang door de zeestraat.

In een vertaald bericht op X, toegeschreven aan de Iraanse parlementsvoorzitter Mohammad Bagher Ghalibaf op vrijdagochtend, werd een vage maar scherp geformuleerde beschrijving van de onderhandelingen gegeven.

Het verslag luidde: "Wij dwingen concessies af, niet door middel van dialoog, maar door middel van raketten; onderhandelingen laten hen dat slechts inzien."

Het voegde eraan toe: "Wij vertrouwen niet op garanties of mooie woorden. Alleen daden zijn doorslaggevend. Er zal geen stap worden gezet voordat de andere partij in actie komt."

De verklaring vervolgde: "De winnaar van elke overeenkomst is de partij die het best voorbereid is op oorlog de volgende dag."

Ondertussen zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, dat hij met zijn Omaanse ambtgenoot had gesproken en "de solidariteit van Iran met Oman in het licht van elke dreiging had herbevestigd".

De belangrijkste indexen van Wall Street bereikten vrijdag opnieuw recordhoogtes, waardoor ze op koers liggen voor zowel wekelijkse als maandelijkse winsten. Technologieaandelen stegen en het optimisme onder beleggers nam toe na berichten dat de Verenigde Staten en Iran een akkoord hadden bereikt over een verlenging van het staakt-het-vuren.

De technologiesector steeg met 2,2%, gesteund door sterke winsten in halfgeleideraandelen.

De aandelen van Dell stegen met 34,7% nadat het bedrijf donderdag zijn jaarlijkse omzet- en winstverwachtingen had verhoogd. De aandelen van Hewlett Packard Enterprise stegen met 13,6%, terwijl Super Micro Computer een winst van 17% boekte.

Bronnen meldden aan Reuters dat Washington en Teheran overeenstemming hadden bereikt over een verlenging van het staakt-het-vuren en het opheffen van de beperkingen op de scheepvaart door de Straat van Hormuz, hoewel de Amerikaanse president Donald Trump nog geen definitieve goedkeuring heeft gegeven.

Alle drie de belangrijkste indexen bereikten tijdens de handel nieuwe recordhoogtes, gedreven door hernieuwd enthousiasme voor kunstmatige intelligentie en sterke winstgroei, ondanks aanhoudende zorgen over de impact van het conflict met Iran op de inflatie en de wereldeconomie.

Bob Savage, hoofd macromarktstrategie bij BNY, zei:

"De markten sluiten mei af met een duidelijk optimistisch sentiment ten aanzien van risico's, aangewakkerd door enthousiasme rond kunstmatige intelligentie, lagere olieprijzen en de groeiende verwachting dat de spanningen tussen de VS en Iran onder controle zullen blijven dankzij een verlenging van het staakt-het-vuren."

Negen van de elf belangrijkste sectoren binnen de S&P 500 daalden. De sector communicatiediensten daalde met 1,2%, aangevoerd door een daling van 1,5% in de aandelen van Alphabet.

Ondertussen steeg de Philadelphia Semiconductor Index met 1,7%, waardoor de winst voor het huidige kwartaal uitkomt op meer dan 70%.

De index voor softwarediensten steeg ook met ongeveer 4%, waarmee alle verliezen sinds eind januari werden goedgemaakt. In die periode drukten zorgen over verstoringen door kunstmatige intelligentie op de sector.

De S&P 500 stevent af op zijn negende week op rij met winst, de langste winstreeks sinds december 2023. Ook de Dow Jones en de Nasdaq zullen naar verwachting de week hoger afsluiten, waardoor alle drie de belangrijke indexen op koers liggen voor een tweede maand op rij met winst.

Om 10:05 uur New Yorkse tijd was de Dow Jones Industrial Average met 151,04 punten, ofwel 0,30%, gestegen naar 50.820,01. De S&P 500 won 31,69 punten, ofwel 0,41%, tot 7.594,98, terwijl de Nasdaq Composite met 156,47 punten, ofwel 0,58%, steeg naar 27.073,94.

Uit Amerikaanse economische cijfers die donderdag werden gepubliceerd, bleek dat de inflatie in april de snelste jaarlijkse stijging in drie jaar tijd liet zien, terwijl de bbp-groei in het eerste kwartaal naar beneden werd bijgesteld tot een geannualiseerd tempo van 1,6%.

Savage voegde eraan toe:

"Tegelijkertijd blijven centrale banken zich richten op inflatierisico's. Zowel de Europese Centrale Bank als de Federal Reserve hebben gewaarschuwd dat aanbodschokken en stijgende inflatieverwachtingen de mogelijkheid van verdere renteverhogingen open kunnen houden, zelfs als de groeicijfers verbeteren."

Jeffrey Schmid, president van de Federal Reserve Bank van Kansas City, waarschuwde dat de schok in de energieprijzen mogelijk niet van tijdelijke aard is, terwijl Michelle Bowman, vicevoorzitter van het toezichtsorgaan van de Federal Reserve, zei dat aanhoudend hoge inflatie een strenger monetair beleid noodzakelijk zou kunnen maken.

De geldmarkten verwachten momenteel dat de Federal Reserve de rentetarieven tot het einde van het jaar ongewijzigd zal laten, met beperkte verwachtingen voor een renteverhoging van 25 basispunten in december.

Ook op andere beurzen daalden de aandelen van Gap met 17,7% nadat de kledingretailer zijn jaarlijkse omzetverwachting had verlaagd, terwijl American Eagle Outfitters met 14,9% daalde na het handhaven van zijn vergelijkbare jaarlijkse omzetverwachting.

Daarentegen stegen de aandelen van Okta met 21% nadat het bedrijf voor digitale identiteitsoplossingen kwartaalcijfers rapporteerde die de verwachtingen overtroffen.

Op de New York Stock Exchange waren er 1,05 keer zoveel dalende als stijgende aandelen, en op de Nasdaq zelfs 1,03 keer zoveel.

De S&P 500 noteerde ongeveer 20 nieuwe 52-weekse hoogtepunten tegenover zes nieuwe dieptepunten, terwijl de Nasdaq 76 nieuwe hoogtepunten en 24 nieuwe dieptepunten noteerde.

Bitcoin mag het momenteel dan wel moeilijk hebben, maar volgens Anthony Pompliano zou dat simpelweg onderdeel kunnen zijn van een veel grotere marktcyclus.

In een interview met CNBC's Squawk Box legde Pompliano uit dat veel investeerders momenteel op zoek zijn naar aandelen in kunstmatige intelligentie vanwege hun sterke momentum en recordhoogtes, terwijl Bitcoin relatief minder aandacht heeft gekregen.

Volgens Pompliano bewegen markten zich doorgaans in cycli, waarbij de activa die beleggers in een bepaalde fase negeren, later vaak de grootste winnaars blijken te zijn.

Pompliano zei: "Wat mensen moeten begrijpen, is dat hoewel AI-aandelen de hoogte in schieten en iedereen achter momentum en recordprijzen aanjaagt, je waarschijnlijk juist zou moeten investeren in een belegging die momenteel minder populair is, maar later weer in de belangstelling zal komen te staan."

Bitcoin presteert op de lange termijn nog steeds beter.

Pompliano verwierp de steeds vaker gehoorde opvatting dat Bitcoin een "slecht presterend" actief is en wees op de prestaties op de lange termijn.

Hij legde uit dat Bitcoin en goud, wanneer ze over periodes van één, twee, vijf en zelfs tien jaar worden bekeken, consequent beter hebben gepresteerd dan de S&P 500 wat betreft samengestelde jaarlijkse groeipercentages.

Hoewel goud over het algemeen wordt beschouwd als een veiliger en minder volatiel actief dan Bitcoin, betoogde Pompliano dat beide activa in stilte op de lange termijn een sterker rendement hebben opgeleverd dan veel traditionele aandelen.

Tegelijkertijd erkende hij dat de recente tegenvallende prestaties veel investeerders hebben gefrustreerd, met name omdat Bitcoin de afgelopen twee jaar geen gelijke tred heeft kunnen houden met de sterke rally van AI-gerelateerde aandelen.

Het bijdrukken van geld zou een katalysator kunnen worden voor Bitcoin.

Pompliano koppelde de toekomstige prestaties van Bitcoin ook aan bredere macro-economische omstandigheden, met name de voortdurende uitbreiding van de Amerikaanse geldhoeveelheid.

Hij betoogde dat de aanhoudende overheidsuitgaven, liquiditeitsinjecties en stijgende schuldenniveaus de interesse van investeerders in Bitcoin in de loop der tijd waarschijnlijk weer zullen aanwakkeren.

"De grote vraag is: zal de Amerikaanse overheid stoppen met het bijdrukken van geld? Zo niet – en ik denk niet dat dat zal gebeuren – dan zal Bitcoin uiteindelijk weer in de belangstelling komen te staan," aldus Pompliano.

Hij voegde eraan toe dat hoewel Bitcoin de laatste tijd wat aan aantrekkingskracht heeft ingeboet ten opzichte van de snelgroeiende AI-aandelen, het marktsentiment snel kan omslaan zodra beleggers weer op zoek gaan naar alternatieve waardevaste beleggingen.

De olieprijzen daalden vrijdag met ongeveer 2% en stevenen af op het grootste wekelijkse verlies sinds begin april, nadat berichten aangaven dat de Verenigde Staten en Iran een voorlopig akkoord hadden bereikt over een mogelijke verlenging van het staakt-het-vuren.

De Brent-oliecontracten voor juli, die vandaag aflopen, daalden met $1,66, oftewel 1,77%, tot $92,05 per vat om 10:59 GMT.

Het meest verhandelde augustuscontract voor Brentolie daalde met $1,63, oftewel 1,76%, tot $91,07 per vat.

De prijs van Amerikaanse West Texas Intermediate ruwe olie daalde met $1,55, oftewel 1,74%, tot $87,35 per vat.

De Brent-olieprijs stevent af op een wekelijks verlies van ongeveer 11%, het grootste verlies sinds de week die eindigde op 6 april, terwijl de Amerikaanse ruwe olieprijs naar verwachting met bijna 10% zal dalen, het grootste wekelijkse verlies sinds de week die eindigde op 13 april.

Giovanni Staunovo, analist bij UBS, zei dat de markt zich ondanks de aanhoudende beperkingen op de olietoevoer door de Straat van Hormuz en de dalende olievoorraden nog steeds richt op de mogelijkheid van een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran.

Hij voegde eraan toe dat lagere prijzen sommige beleggers ertoe zouden kunnen aanzetten hun longposities te sluiten.

Bronnen meldden donderdag aan Reuters dat de Verenigde Staten en Iran een akkoord hadden bereikt om het staakt-het-vuren te verlengen en de beperkingen op de scheepvaart door de Straat van Hormuz op te heffen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft echter nog geen definitieve goedkeuring verleend, terwijl Iraanse staatsmedia meldden dat de overeenkomst nog niet formeel is aangenomen.

De olieprijzen hebben de afgelopen dagen een sterke volatiliteit laten zien, met schommelingen tot wel $6, zowel hoger als lager, te midden van tegenstrijdige signalen over de vooruitzichten voor een einde aan de oorlog met Iran en de heropening van de Straat van Hormuz, waar voorheen ongeveer een vijfde van de wereldwijde olie- en aardgasvoorraden doorheen ging.

Desondanks blijft het scheepvaartverkeer door de zeestraat aanzienlijk lager dan vóór het conflict.

Analisten van ING gaven aan dat de heropening van de waterweg de oliemarkt onmiddellijk verlichting zou kunnen bieden, maar een volledig herstel van het aanbod blijft onzeker.

In Japan, dat sterk afhankelijk is van olie-import uit het Midden-Oosten, bleek uit gegevens dat de import van ruwe olie vorige maand met 66% is gedaald ten opzichte van april vorig jaar.

Intussen heeft Commerzbank zijn prognose voor de Brent-olieprijs verhoogd naar $90 per vat eind september en $85 per vat tegen het einde van het jaar, gebaseerd op een scenario dat ervan uitgaat dat de Straat van Hormuz nog twee maanden gesloten blijft voor normaal scheepvaartverkeer.

Tegelijkertijd bleek uit gegevens van de Amerikaanse Energy Information Administration dat de voorraden ruwe olie, benzine en distillaten vorige week afnamen als gevolg van een toegenomen vraag van raffinaderijen en consumenten, terwijl de Amerikaanse olie-export met 1,16 miljoen vaten per dag daalde tot 4,4 miljoen vaten per dag.